宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因(🍤)出嫁(🍹)而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽(🌮)容(🛩)颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在(💇)美女村中一(🐘)直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友(🍶)楚楚（陈妙(👙)瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚(👏)楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游(🍵)的皇(🈯)帝（张兆辉饰(😁)），皇帝目睹(🥇)了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（(💃)魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。