宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰(🗻)）与打铁为生的(🚌)父亲凌铁（许绍雄(😽)饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己(😹)的美丽容颜隐藏起来，以(🧣)丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的(🚷)朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更(🔕)对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇(🤹)帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容(🌘)，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在(🈂)民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让(❔)江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰(🏧)饰）互换了自己跟凌云的面貌。