宋朝中期，美女村(🕙)。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲(🐣)，能侍奉左右，凌云故意把自己(🎁)的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友(🕖)楚楚（陈(✉)妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿(👿)耿于怀。一年一度的游园会，凌(🎑)云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真(🥦)实面容，两人(😿)一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌(🌁)云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互(🌭)换了自己跟凌云(📋)的面貌。