宋朝中期，美女村。自幼(⏹)丧母的凌云（向海岚饰(🕥)）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命(🎀)。为了不想因(🐀)出嫁而离开父亲(🔄)，能侍奉左右，凌云(🌞)故(🦕)意把自己的美丽容颜(🍊)隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇(🚷)丑(🕠)不堪。楚楚极(👙)为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇(🌯)帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云(🖱)念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。