宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）(🙀)与打铁为生的父亲凌铁（许绍(🎡)雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离(📉)开父亲(🛃)，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋(🏥)友(🦉)楚楚（陈妙瑛(💱)饰），却(🃏)是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私(🥨)，更对自己的相貌一直耿(🎈)耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝(🔍)（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生(🤔)嫉妒的楚楚不顾多年好友(🤢)情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自(👙)己跟凌云的面貌。