宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向(🏥)海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄(💏)饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑(🔁)陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙(🅾)瑛饰），却是真的(💨)奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己(🚽)的相貌一(🍡)直耿(💹)耿于(🐻)怀。一年一度的游园会(💁)，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇(🙂)帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念(⤵)念不忘的皇帝，开始在民间大举寻(👋)访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江(🗡)湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。