宋朝中期，美女(🎸)村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲(💵)凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来(🎰)，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌(👐)云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不(➿)堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于(👳)怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游(🔨)的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了(🧝)凌云了真实面容(🛷)，两人一见钟情。对凌云念念不忘的(💢)皇帝，开(🍨)始在民间大举寻(🦖)访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚(😪)不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。